爪髮者我之形，何爪可割而無害，髮可截而無痛？蓋榮衛所不至也。則是我本無害，而筋骨為之害，我本無痛，而血肉為之痛。所以知喜怒非我作，一辰樂非我動，我為形所昧，形為我所愛。達此理者，可以出生死之外。
神道
太上者，虛無之神也。天地者，陰陽之神也。人蟲者，血肉之神也。其同者神，其異者形。是故形不靈而氣靈，語不靈而聲靈，覺不靈而夢靈，生不靈而死靈。水至清而結冰不清，神至明而結形不明，冰浮返清，形散返明，能知真死者，可以游太上之京。
神交
牝牡之道，龜龜相顧，神交也。鶴鶴相唳，氣交也。蓋由情愛相接，所以神氣可交也。是故大人大其道以合天地，廓其心以符至真，融其氣以生萬物，和其神以接兆民。我心熙熙，民心怡怡。心怡怡兮不知其所思，形惚惚兮不知其所為。若一氣之和合，若一神之混同，若一聲之哀樂，若一形之窮通。安用旌旗，安用金鼓，安用賞罰，安用行伍。斯可以將天下之兵，滅天下之敵，是謂神交之道也。
大含
虛化神，神化氣，氣化形，形氣相乘而成聲。耳非聽聲也，而聲自投之。谷非應響也，而響自滿之。耳小竅也，谷大竅也，山澤小谷也，天地大谷也。一竅嗚，萬竅皆嗚。一谷聞，萬谷皆聞。聲導氣，氣導神，神導虛，虛含神，神含氣，氣含聲。相導相含，雖秋蚊之鄧鄧許綠切，蒼蠅之營營，無所不至也。由此知之，雖絲毫之慮二必有所察，雖啾嘹之言，必有所聞。唯大人之機，天地莫能見，陰陽莫能知，鬼神莫能窺，夫何故？道德仁義之所為。
雲龍
雲龍風虎，得神氣之道者也。神由母也，氣由子也。以神召氣，以母召子，孰敢不至也。夫蕩穢者，必召五帝之氣，苟召不至，穢何以蕩。伏虺者，必役五星之精，苟役不至，虺何以伏。小人由是知陰陽可以作，風雲可以會，山陵可以拔，江海可以發。然用之於外，不如守之於內，然後用之於外，則無所不可。
猛虎
猛虎行，章木偃。毒鴆怒，土石揭。威之所鑠，氣之所搏，頑器為之作。山人由是知鈇可使之、飛，山河可使之移，萬物可使之相隨。夫神全則威大，精全則氣雄，萬惑不能溺，萬物可以役。是故一人所以能敵萬人者，非弓刀之技，蓋威之至也。一人所以能悅萬人者，非言笑之惠，蓋和之至也。
用神
蟲之無足，蛇能屈曲，蛭能倒蹙，蝸牛能蓄縮。小人所以見其機，由是得其師，可以坐致萬里而不馳。是故足行者有所不達，翼飛者有所不至，目視者有所不見，耳聽者有所不聞。夫何故？彼知形而不知神，此知神而不知形，以形用神則亡，以神用形則康。
水竇
水竇可以下溺，杵糠可以療噎。斯物也，始製於人，又復用於人。法本無祖，術本無狀，師之於心，得之於象。陰為陽所伏，男為女所制，剛為柔所剋，智為愚所得。以是用之，則鐘鼓可使之啞，車轂可使之鬥，妻子可使之改易，君臣可使之離合。萬物本虛，萬法本無，得虛無之竅者，知法術之要乎。
魍魎
魍魎附巫祭一本作癸，言禍福事。每來則飲食言語皆神，每去則飲食言語皆人。不知魍魎之附巫祭也，不知巫祭之附魍魎也。小人由是知心可以交，氣可以易，神可以奪，魄可以錄。形為神之宮，神為形之容，以是論之，何所不可。
虛無
鬼之神可以禦，龍之變可以役，蛇虺可以不能螫，戈矛〔可以〕不能擊。唯無心者，火不能燒，水不能溺，兵刃不能加，天命不能死。其何故？志於樂者猶忘飢，志於憂者猶忘痛，志於虛無者可以忘生死。
虛實
方咫之木，置於地之上，使人蹈之而有餘。方尺之木，置於竿之端，使人踞之而不足。非物有小大，蓋心有虛實。是故冒大暑而撓者愈熱，受炙灼而懼者愈痛，人無常心，物無常性。小人由是知水可使不濕，火可使不燥。
狐狸
狐狸之怪、雀鼠之魅，不能幻明鏡之鑒者，明鏡無心之故也。是以虛空無心而無所不知，昊天無心而萬象自馳，行師無狀而敵不敢欺，大人無慮而元精自歸。能師於無者，無所不之。
轉舟
轉萬斛之舟者，由一尋之木。發千鈞之弩者，由一寸之機。一目可以觀大天，一人可以君兆民。太虛茫茫而有涯，太上浩浩而有家。得天地之綱，知陰陽之房，見精神之藏，則數可以奪，命可以活，天地可以反覆。
心變
至娌者化為婦人，至暴者化為猛虎。心之所變，不得不變。是故樂者其形和，喜者其形逸，怒者其形剛，憂者其形慼，斯亦變化之道也。小人由是知，顧六尺之軀，可以為龍蛇，可以為金石，可以為草木。大哉斯言。