关羽在荆州独守荆州后，局势又发生了重大变化。
东吴孙权，得知刘备并了西川，便与谋士商议道：“刘备从前借荆州，约定取了西川，便还荆州。如今他得了西川，却不把荆州还我，如何是好？”张昭献计道：“孔明的胞兄诸葛瑾现在东吴为官。可把他家属拘住，教他到西川见孔明，劝刘备交还荆州。孔明顾念兄弟之情，必然应允。”孙权道：“诸葛瑾是诚实君子，怎好难为他？”张昭道：“只要让他知道这是计策，就放心了。”孙权踌躇半晌，听从了他。第二天，孙权就把诸葛瑾全家大小，搬到宫里居住，写了书信，打发他到西川去。诸葛瑾走了数日，到了成都郊外，先使人进城通报。刘备见过使者，问孔明道：“令兄为什么来？”孔明道：“来讨荆州。”刘备问他如何对付，孔明轻轻说了一个办法。孔明当下写了一封书信，教人星夜赶到荆州去交与关羽。他出城迎接诸葛瑾。兄弟相见，说了些别后情况，便一同进城。明把诸葛瑾送进宾馆，参拜完毕，诸葛瑾忽然放声大哭。孔明惊道：“兄长有事请说，为什么悲痛？”诸葛瑾道：“我一家老小都完了！”便把吴侯拘他家属，说了一遍。孔明道：“累了兄长，我心里不安，且勿忧虑，想法还荆州就是了。”诸葛瑾心里欢喜，揩了眼泪，便要孔明同去见刘备。刘备看了孙权的信，发怒道：“孙权把他的妹妹嫁了我，却乘我不在荆州，接走了她，情理难容。我正要大起川兵，杀下江南问罪，他还想来要荆州！”诸葛瑾还未开口，孔明已经哭拜在地，说：“孙权拘了我兄全家老小，倘若不还荆州，岂不害了我兄。请主公看我薄面，还了荆州。”刘备再三不肯，孔明只是哭求。刘备渐渐松了口，说：“既然如此，看在军师面上，还他一半，把长沙、零陵、桂阳三郡给他。”诸葛瑾不敢再说，便请行文荆州，交割三郡。刘备叮嘱道：“你见了我弟，要好好求他。他脾气暴烈，我也怕他。你一定要小心。”诸葛瑾拿了交割文书，辞了刘备，别了孔明，往荆州来求见关羽。关羽早已接到孔明书信，看了文书，大怒道：“三郡都是大汉疆土，为什么要给东吴？‘将在外，君命有所不受。’我兄虽然应允，我却只是不还。”
孙权大怒，决意进攻荆州，召集谋士商谈。张昭道：“东吴连年太平，用兵便要劳民，还是用计的好。”可是议了半天，议不出万全之策。鲁肃献计道；“我们可在陆口屯下兵，请关羽来会。他来了，便请他交还三郡，答应了便罢，不答应就杀了他。如果不来，我们出兵进攻，就是师出有名。”鲁肃赶到陆口，与守将吕蒙、甘宁商议，决定在陆口寨外临江亭上设下筵席，请关羽来会。
吕蒙主张：如果关羽带军马来，他和甘宁各领一军伏于岸旁，放炮为号，准备厮杀；如无军马，只在亭后伏下五十名刀斧手，在筵席间动手。关羽却右手提刀，左手挽了鲁肃，醉熏熏地说：“你今天请我吃酒，何必提荆州的事情。我醉了，弄不好要伤情面。改日请你到荆州来，再行商量。”鲁肃吓得魂不附体，被关羽扯到江边。吕蒙、甘宁想要出兵拦截，又怕伤了鲁肃，只得不动。关羽到了船边，才放下鲁肃，跨上大船，回过头来，拱手道谢。
在诸葛亮入川时，曾赠关羽八大字：东联孙权，北拒曹操。孙权派人去和关羽提亲，原本如果他答应的话就不会有事，他不但不答应，而且还说虎女不嫁犬子，这样分明在小看孙权，关羽觉得他自己是没人能敌的，他心里非常高傲，不把别人放在眼里。