下篇第二先白而后黄兮，赤色通表里。名日第一鼎兮，食如大泰米。先白而后黄者，初如玉液飞空雪，渐见流金满故庐也。赤色通表里者，灵光神焰烧天地，风雷云雾盈山川也。名曰第一鼎者，以九转火候言之，此为起初第一转也。食如大泰米者，丹头绕方结就，仅如泰米之大也。自然之所为兮，非有邪伪道。金丹大道，古仙往往以为自然。夫既曰自然，则有何法度，有何口诀？但付之自然，足矣。又安用师授为哉？曰：非然也。大丹之法，至简至易，其神机妙用，不假作为，不因思想，是故谓之自然。然必收视返听，潜神于内，一呼一吸，悠悠绵绵，不疾不缓，勿令问断，然后神归气中，气与神合，交结成胎。盖非一味付之自然也。
《金碧龙虎经》云：自然之要，先存后亡。夫先存后亡者，先存神入于气穴，而后与之相忘也。如是为之，则神自凝，气自聚，息自定，即非澄心入寂，如桥木死灰也。盖澄心入寂，如桥木死灰，以之入道则可，以之修真则未也。
《指玄篇》云：自然功绩自然偏，说自然来不自然。盖谓此也。乃若时至而气化，机动而显鸣，则于自然之中，又有烹炼进火之诀存焉。
《悟真篇》云：始于有作人争觉，及至无为众所知。但见无为为要妙，岂知有作是根基？学者苟未知丹法之有作，而便求无为自然，是何异于不耕不耘，而坐待丰稿者哉？若山、泽气蒸兮，兴云而为雨。天降时雨，山川出云，人皆知其然矣。而不知在天之雨，即山川之气所化，盖山泽之气系而上升于天，于是化而为云，由其阴阳和洽，所以成雨。及其成雨，则又还降于地。吾身之金丹作用与此更无少异。魏公设此象以示后学，可谓巧于譬喻矣。泥竭遂成尘兮，火灭化为土。泥乃近水之土，性本重滞而居下。及曝而干之，则土性竭而燥裂，化为埃尘矣。火乃虚明之物，因丽于木而有烟焰。及烟消焰冷，则火性灭而鳗烬，化为灰土矣。知乎此，然后可以论阴阳反复之道。若盘染为黄兮，似蓝成绿组。皮革业为胶兮，剩药化为酒。同类易施功兮，非种难为巧。
《悟真篇》云：万般非类徒劳力，争似真铅合圣机。董真汞得真铅，则气类相感，妙合而凝，犹夫妇之得桶，故谓之间类。类同则如桨之染黄、蓝之染绿、皮以为胶，势以为酒，不劳于力，自然成真。若舍此而别求他物，则非其种类，徒费功夫尔。惟斯之妙术兮，审谛不谊语。传于亿世后兮，昭然而可考。焕若星经漠兮，骂如水宗海。世间旁门小街，何尝三千六百家。
惟此一门，乃天宝大罗飞仙金液九转大还丹、清静无为之妙术，其法至简至易，虽愚夫愚妇得而行之，亦可以超凡入圣，固定以天戒至重，不许轻授于非其人，而世之参学者不有夙缘契合，未易遭遇也。今夫魏公不、秘天宝，作此三篇之书，言言详审，字字谛当，焕若星之经漠，且内如水之宗海，真亿代学仙者之龟鉴也。
《指玄篇》云：多少经文句句真，流传只是接高人。
《悟解篇》云：非千大道神仙惜，自是凡流不志心。或者乃信盲师之说，而妄谓神仙谁语。神仙肯谁语耶？夫古仙留丹书于世，革将接引后学，其间论议昭然可考。夫遇者固可于此探讨，既悟者亦可于此印，证，古之得道者莫不皆然。刘海蟾谓：恣游洞府，遍讨仙经。幸不违盟，果谐斯愿。杨虚白谓：名山异境历斗而靡不经游，、秘诀神、方渊奥而素曾耽散。陈默默谓：历览群书，参叩高士，足迹几类云水。反而思之，所得尽合圣诠。苇未有自执己见而不访道友，独守师说而不读丹书者也。
善乎施柚真之说曰：古人上士，始也博览丹书，次以遍参道友。以道对言，所参无异论。以人念道，所师无狂徒。后之学者，岂可谓口诀不在纸上，而竟不留念哉？若自我自有师传密已曰，其言药物火候，乃古今丹书之所无，而《参同契》之所不言，则、亦妄人也巳矣。思之务令熟兮，反复视上下。千周荣彬彬兮，万遍将可睹。神明或告人兮，心灵忽自悟。探端索其绪兮，必得其门户。读书百遍，其义自见。百遍且然，况千遍万遍哉？固定故诵之万遍，妙理自明。纵未得师授口诀，久之亦当自悟。其悟，多在夜深，或静坐得之。苇精思熟味，反复玩诵，蓄积者，多，忽然爆开，便自然通。此之谓神明或告人兮，心灵忽自悟也。
管子曰：思之思之，又重思之，思之不通，鬼神将通之，非鬼神之力也，精诚之极也。此说是巳。近世张紫阳以《悟真篇》授扶风马处厚侍郎，且嘱之曰：愿公流布此书，当有因书而会意者。故其自序有云：此《悟真篇》中所歌咏大丹药物火候细微之。曰，无不备悉。价好事者夙有仙骨，睹之则智虑自明，可以寻文悟解。其诗详勉后学之辞，与魏公同一意向。革所谓神告心悟，毕竟有此理也。不然，二公何苦立此空言，以厚诬天下后世也哉？天道无适莫兮，常传与贤者。谭景升以《化书》授宋齐丘，齐丘杀景升，并窃其书自名之，寻亦不得善终。此传非其人，而彼此致祸者也。吴世云以道授许雄阳，雄阳又得谨母之至道，复授于口天厥，后皆得道成。此传得其人，而彼此致福者也。苇天道无亲，常与善人。苟非其人，道不虚行。岂得无祸福于传授贤否之间乎？呜呼，世道不古，愈降愈下，善人吾不得而见之矣。得见有惺者，斯可矣。
鼎器歌圆三五，径一分。圆三径一，此吾身中之宝鼎也。三才位其中，五行运其中，铅、汞、土居其中。
《阴符经》谓：爱有其器，是生万象。即此物也。金丹种种，玄妙皆不出乎此。若曰不在吾身，而在他人，则非清静之道矣。
口四人，两寸层。口四八者，四象八卦皆在其中也。两寸一臂者，具两仪上下之界分也。长尺二，厚薄匀。鼎长一尺二寸，以应一年十二月周天火候。鼎身腹令上、中、下等均匀，不可使之一偏也。腹齐正，坐垂温。坐之时，以眼对鼻，以鼻对膺，身要平正，不可敬侧；开眼须要半垂帘，不可全闭，全闭则黑山鬼窟也，气
从鼻里通关窍，不可息瘫，息瘫则火炽，火炽则药飞矣。阴在上，阳下奔。阴上阳下，水火既济也。
《还源篇》云：娑竭海中火，昆仑山上波。谁能知运用，大意要黄婆。向微黄婆运用之功，则水曰润下，火曰炎上。何由既济哉？首尾武，中间文。首尾，晦朔也。中间，月望也。晦朔乃阴极阳生之时，故用武火。月望乃阳极阴生之时，故用文火。然所谓晦朔月望，亦譬喻耳。邦不可只就纸上推究也。
始七十，终三旬。二百六，善调匀。三旬，即三十也。七十、三十与二百六十合之则三百六十，应一年周天数也。修炼而至于百日数足，则圣胎方灵。圣胎既灵，此后二百六十日善能调匀气候，常使暖气不绝，则丹功自成。
《翠虚篇》一玄：温养切须常回济，其风常向坎中吹。行坐寝食总如如，惟恐火冷丹力迟。他无艰辛也。阴火，日，黄芽铅。自子至巴为阳火之候，自午至亥为阴火之候。面居西方，西方属金，故曰阴火白，《悟真篇》云蟾光终日照西川是也。土中产铅，铅中产银，银白铅中炼山山，结成黄芽，名为真铅，《金碧龙虎经》云炼铅以求黄色是也。两七聚，辅翼人。两七，东方苍龙七宿、西方白虎七宿也。人，中央人位也。两七聚，辅翼人者，龙播虎娇，会聚于中央也。若然，则南海之条、北海之忽，相遇于浑沌之地矣。此所以烹而成丹也。
《悟真篇》云：三家相见结婴儿。又曰：五行全要入中央。其斯之谓欺。胆理脑，定升玄。
脑为上田，乃元神所居之宫。人能握元神，植于本宫，则真气自升，真息自定，所谓一窍开而百窍齐开，大关通而百关尽通也。作丹之时，脱胎而入口；功成之后，脱胎而出壳，皆不外此。
《静中吟》云：我修昆仑得其诀，每日修之无断绝。一朝功满人不知，四面皆成夜光阙。兹盖修持日久，功夫胆足，非一朝一夕之故也。子处，中，得安存。婴儿处于胎中，得坤母憨憨育养，则得以安存矣。来去游，不出门。门者，玄化之门也。来去游者，呼吸之往来也。往来不出乎玄化之门，则阴阳气足自通神也。渐成大，情性纯。行、住、坐、时，绵绵若存，则日复一日，渐凝渐聚。胎气既凝，婴儿显相，而情性愈纯熟也。部归一，还本元。大丹之道，抱元守一而巳。其始入也，在乎阴阳五行。其终到也，在乎混沌无极。此之谓归一还元也。善爱敬，如君臣。一年处室，夙夜匪懈，爱之敬之，如臣子之事上也。至一周，甚辛勤。
《还金篇》云：快活百千劫，辛勤一二年。自古董未有不辛勤入室一年，而能平地登仙者也。
《灵源大道歌》云：他年功满乃逍遥，初时修炼须勤苦。勤苦之中又不勤，闲闲只要养元神。其说有味哉，有味哉。密防护，莫迷昏。
《翠虚篇》云：画运灵旗夜火芝，抽添运用切防危。若无同志相规觉，时恐炉中火候非。盖道高一寸，魔高一尺，百刻之中，切忌昏迷，在修炼之士常惺惺耳。途路远，极幽玄。若达此，会乾坤。运用于玄化之间，一日行八万四千里之路，岂不途路远耶？其大无外，其小无内，迎之不见其首，随之不见其后，岂不极幽玄耶？人能达此，则可以驱驰造化，颠倒阴阳，会吾身之乾坤矣。刀圭话，静魄魂。刀圭，丹头也。魂魄，龙虎也运入昆仑峰顶，而化为玉浆流入口，则风恬浪静、虎伏龙降也。得长生，居仙村。丹成之后，散诞无拘系，倚然道转高，不问山林之与朝市，皆可以相隐。今魏公不日在市居朝，而日居仙村者，毕竟山林是静缘也。乐道者，寻其根。根者，天地之根也，金丹之基也。
《翠虚篇》云：一绕识破丹基处，放去收来总是伊。似非至人指授，莫有识之者。乐道之士，有能寻而得此，抑何其幸耶。审五行，定余分。五行顺则生人，逆为丹用，法度不可不审也。火数盛则燥，水录多则滥，斤两不可不定也。谛思之，不须论。深藏守，莫传文。
《悟真篇》云：近来透体金光现，不与凡人话此规。静而思之，此道乃千圣所、秘，得之者但藏之胸膺，自受用足矣。何乃轻泄慢漏，款款焉语人哉？虽然，白为计则得矣，其如天下后世何？此《参同契》所以作也。御白鹤兮，驾龙鳞。游太虚兮，竭仙君。受图钱兮，号真人。胎圆功成之后，须当调神出壳。或跨白鹤，或乘火龙。超度三界难，径上元始夭。自此逍遥快乐，与天齐年，号臼真人。虽然，凡所有相皆是虚妄，何白鹤、龙鳞之有哉？若言他是佛，自己部成魔，又美仙君之有哉？当知白鹤龙鳞，皆自我神通变化，而仙君亦是自己三清。何劳上望？或者不达此理，乃昼夜妄想以待天诏，至有为黑虎所衔、巨蟀所吞者，岂不痛哉？宋人凿井而得一人之力，相传以为人自土中，出。
许雄阳举家成道，后人以为拔瓦屋入于云中。甚矣，世之好谲怪也。然此可为智者道，难与俗人言。其维哲人告之话言，顺德之行，其维愚人覆谓我僧，吾安得夫圆机之士而与之极论哉。呀。序《参同契》者，敷陈枝叶，不能纯一，泛滥而说，纤微未备，阔略努葬。今更撰录，补塞遗脱，润色幽深，钩援相逮，旨意等齐，所趣不悸。故复作此，命三相类，则《大易》之情性尽矣。参，三也。同，相也。契，类也。谓此书借《大易》以言黄老之学，而又与炉火之事相类。三者之阴阳造化，殆无异也。魏公悯后学之不悟，于是作此一书，以敷陈大道之模果。然恐漏泄玄机，遂不敢成片敷露，未免傍引曲喻、泛滥而说。又恐阔略努须，不能备悉纤徽，复迷《鼎器歌》于后。凡篇中文辞之遗脱者，皆于此歌补塞之，义理之幽深者，皆于此歌润色之，使三篇之言钩援相逮，已曰意等齐，庶几后之览者，使得径路，不悼其所趣也。
《翠虚篇》云：道要无中养就儿，筒中则有真端的。都缘简易妙天机，散在丹书不肯泄。今夫魏公之所以敷陈不已，至于再，至于三，其意不过亦如此。不然，则大丹之要，一言半句足矣。又安用衬缕为哉？《大易》情性，各如其度。黄老用究，较而可御。炉火之事，真有所据：三道由一，俱出径路。道无不在，头头俱是。三圣如其度以作《易》，黄老究其妙以作丹。炉火盗其机而为烧炼之衡，或着于言，或修于身，或寓于物，此皆仰观俯察，明阴阳配合之法；远取近用，得造化变通之理，于是有此三道。三道殊涂而同归，此其所以为《三相类》。枝茎华叶，果实垂布。正在根株，不失其素。诚心所占一一口，审而不诀。道者，万物之本，犹木之根株也。发而为枝茎，于是有三圣之《易》。
散而为华叶，于是有炉火之术至于结为果实，而返本还源，此黄老之所以不失其素，而修炼金液内丹，养成圣胎也。魏公以此三者互相类之道鼎立而言，岂故好为此郑重？实欲使学者洞晓阴阳，深达造化也。其言出于诚心，厥亦审而不误矣。都国鄙夫，幽谷朽生。挟怀朴素，不乐权荣。柚迟僻陋，忽略利名。执守恬淡，希时安平。宴然间居，乃撰斯文。魏公生于东汉，名伯阳，号云牙子，会稽上虞人也。今言都国者，隐其辞也。本高门之子，世袭替裙。惟公不仕，修真潜默，养士心虚无，博胆、文词，通诸纬候，恬然守素，惟道固定从，每视轩裳为栋枕焉。不知师授谁氏，而得大丹之诀，乃约《周易》撰此《参同契》三篇。又恐言之未尽，复作《鼎器歌》以补塞三篇之遗脱，润色三篇之幽深。
密示青州徐景休从事，徐乃隐名而注之。至桓帝时，复以授同郡淳于叔通，遂行于世。喔夫，固定书阎明道要，发露天机，其体认真切如此。其讲贯该博如此。兹盖非苟知之，亦允蹈之者也。而魏公犹以鄙夫朽生自处，至人之谦晦董如此。歌叙大《易》，三圣遗吉。察其所趣，一统共伦。务在顺理，宫一耀精神。神化流通，四海和平。表以为历，万世可循。序以御政，行之不繁。引内养性，黄光自然。含德之厚，归根返元。返在我心，不离己身。抱一无舍，可以长存。配以服食，雄雌设陈。挺除武都，八石弃捐。审用成物，世俗所珍。罗列三条，枝茎相连。同出异名，皆由一伏羲画八卦，因而重之。文王设卦观象，系辞焉以明吉凶。孔子又赞之以《十翼》，盖将顺性命之理，而弥纶天地之道也。固定故表以为历，则坦然可循，固定为万世法，序以御政，则行之不繁，足为百王之轨范。
《易》道可谓大矣。黄帝观天之道，而执天之行；老子含德之厚，而比于赤子。
《阴符》三百余字，《道德》五千余言，反复议论，无非发明造化自然之妙。固定故世之修丹者，必以黄老为宗。黄老可谓至矣。乃若服食之法，得其阴阳配合之妙，以制伏铅汞，则二黄之类先可扫除，其余众石亦皆可弃，审其用而激炼之，或为黄，或为白，则成物于天地间，岂不为世俗所珍？炉火可谓奇异矣。大《易》也，黄老也，炉火也，三条罗列，枝茎相连，同出异名，皆由一门，此之谓《三相类》。非徒累旬，谐偶斯文。殆有其真，烁格可观。使予敷伪，均被赘恕。命《参同契》，微览其端。
辞寡意大，后制宜遵魏公作《鼎器歌》，以继于三篇之后，其、文字碟碟咯咯，荣然可观，岂徒抽黄对白、谐梢斯、叉，以为观美哉？殆有至真之理存乎其间也。若谓以妄伪之说谁惑后人，则稍知道者所不肯为。曾谓魏公为之乎？又况天鉴昭昭，祸福不远，何苦以伪言误天下后世，而自取欺天之罪哉？盖《鼎器歌》之作，所以补塞三篇之遗脱，润色三篇之幽深也。其辞虽三字为旬，似乎简短，其意则广大兼该，靡所不备，真所谓坦然明白，可举而行者也。后学不于此而取信，将美之焉？委时去害，依托丘山。循游寥廓，与鬼为邻。化形为仙，沦寂无声。百世一下，遨游人间。敷陈羽翩，东西南倾。汤遭阻际，水旱隔并。柯叶萎黄，失其华荣。各相乘负，安稳长生。此乃魏伯阳三字隐语也。委与鬼相乘负，魏字也。
百之一下为白，白与人相乘负，伯字也。汤遭旱而无水为荡，脆之厄际为与回窈相乘负，阳字也。魏公用意可谓密矣。元丰间，吕吉甫守单州。吕洞宾至天庆观索笔，书二诗。其一云：野人本是天台客，石桥南畔有住宅。父子生来只两口，多好歌而不好拍。时吕守之堉余中释之曰:天台客，宾也。石桥，洞也。两口，吕也。歌而不拍，乃吟诗也。吟此诗者，其吕洞宾乎。是知古仙立言于世，惟务发明斯道，以接引后人，初不欲彰已之名也。
赞序《参同契》者，辞陋而道大，士一口微而旨深。列五帝以建业，配三皇而立政。若君臣差殊，上下无准，序以为政，不至太平。服食其法，未能长生。学以养性，又不延年。至于剖析阴阳，合其妹两；日月弦望，人卦成象；男女施化，刚柔动静；米盐分判，以《易》为证，用意健矣。故为立注，以传后贤。惟晓大象，必得长生，强己益身。为此道者，重加意焉。此篇以《赞序》名，乃后人赞序魏公此书之辞。
又曰:故为立注，以传后贤。其非魏公本文也审矣。朱晦苓云：或云后序，或云魏君赞，详其文意，乃是注之后序。彭序云：魏君密示青州徐从事，令笔注。徐隐名而注之，至桓帝时，复传授于同郡淳于叔通，因得行于世。恐此是徐君语也。其注则不复存矣。彭真一云：按诸道书，或以《真契》三篇是魏公与徐从事、淳于叔通三人各迷一篇，斯言甚误。且公于此再迷云：今更撰录，补塞遗脱。则公一人所撰明矣。况唐蜀真人刘知古者，因迷《日月玄枢论》进于玄宗，、亦备言之。则从事装注、淳于传授之说更复美疑。愚尝细绎是说，窃叹世代寥远，无从审定，是耶非耶，皆不可知。忽一夕于静定中若有附耳者云：魏伯阳作《参同契》，徐从事达注，简编错乱，故有四、口、五言、散文之不同。既而惊悟，寻省其说，盖上篇有《干》、《坤》、《坎》、《离》、《屯》、《蒙》，中篇复有《干》、《坤》、《坎》、《离》、《屯》、《蒙》。上篇有七、八、九、六，中篇复有七、八、九、六。
上篇曰日辰为期度，中篇则曰谨候日辰。上篇曰震受庚西方，中篇则曰房毕之上，震出为征。其闲言戊已与浑沌者三，言三五与晦朔者四，文义重复如此。窃意三人各述一篇之说，未必不然。而经注相杂，则又不知熟为经，熟为注也。愚欲以四言、五言、散文各从其类，分而为三，庶经注不相混壳，以便后学参究然书既成，不复改作，姑诵所闻于卷末，以俟后之明者。
周易参同契发挥卷之九