太祖高皇帝以至正十五年乙未取集慶及太平、寧國。趙雙刀陷池州時，（「趙雙刀陷池州時」，原脫「趙」字，據明紀錄彙編本、據明朱當〈氵眄〉國朝典故本（下稱朱氏本）補。）余忠宣公守安慶，使判官莫倫赤市鹽浙東，還泊龍灣時，方以兵邀之，莫倫赤自稱安慶使者。太祖聞之曰：「余公，元名臣，使當道皆若之，天下豈有亂哉！」命諸軍勿得侵掠，以禮宴勞之，遣還。且曰：「告余公善自為守。」又曰：「老趙在池州，素無仁心，恐汝去不能免也，吾以書與汝，至則以示其左右。」莫倫赤至池州，果為所扼，以書示之。趙省書曰：「但免汝一死耳，鹽貨不可得也。」悉為所掠，而莫倫赤遂得生還。福按：余公之守安慶也，趙雙刀、陳友諒引羣盗四面而攻之，太祖與之接壤，未嘗加以一鏃，雖曰兵不攻堅，然神謀\妙筭，皆由天縱，（「皆由天縱」，「由」字原作「曰」，據明紀錄彙編本、明歷代小史本改。）非一時英雄所能知也。其時友諒已僣大號，據有全楚，隱然一國。而太祖初提一旅之師，渡江而東，若又悉力疲眾以攻堅城，不惟頓兵挫銳，然自撤屏翰，（「然自撤屏翰」，「撤」字原作「撒」，據明朱氏國朝典故本改。）身受強敵，則亦安能從容俯仰，得以礪兵秣馬，以觀四方之釁，而出萬全之計哉！此其遠略為何如也。以是而論，余公雖為元守，實為我用，豈非天佑國家，故使之然乎！其後，友諒雖下安慶，然友諒之兵力，亦自是漸衰，而勃興之朝，蓋已莫之能禦矣，故陳氏不旋踵而滅也。臨川朱彥昌有弔余公詩一聯云：「十年血戰身無暖，一旦唇亡齒亦寒。」下句蓋指友諒而云耳。（「下句蓋指友諒而云耳」，原脫「下句」二字，據明紀錄彙編本、明朱氏國朝典故本補。）於此見受天命者，其所云為固自異也。
洪武間，翰林應奉唐肅，有應制賦海東青一絕云：「雪翮能追萬里風，坐令狐兔草間空。詞臣不敢忘規諫，卻憶當時魏鄭公。」自註云：是日上御奉天門外西鷹房，觀海東青。翰林學士宋濂因諫曰：「禽荒古所戒。」上曰：「朕聊玩之耳，不甚好也。」濂曰：﹂亦當防微杜漸。」上遂起。嗚呼！我太祖聖明天縱，（「我太祖聖明天縱」，原脫「我」字，據明紀錄彙編本、明朱氏國朝典故本補。）固非唐太宗所能肖，然宋公之直，誠\不在鄭公之下。而肅之詩，亦可謂善於規諷也。此雖一事，可以見當時君臣相得之際，如此其盛也。
太常博士顧錄，字謹中，善詩歌，有過鄱陽湖詩，其一聯云：「放歌今日容豪客，破敵當年想至尊。」聞入禁中，太祖命盡進其作。一日，近臣入便殿，見上所常御之處，有錄詩數帙，蓋深喜之也。
四明桂彥良，洪武初為太子正字。太祖一日問好善嫉惡之要，對曰：「惟仁者能好人，能惡人，人君當以至公無私為好惡。」上喜曰：「聖人之言，允以切。」又曰：「朕每心火炎上，喜怒不常，何也？」曰：「損以懲忿窒慾。」又郊祀祝文有「予」、「我」字，上怒，將罪主者。彥良進曰：「湯祀天，曰予小子履武祭天，曰我將我享。儒生泥古不通，煩上譴呵。」眾遂得釋。
李叔通名泰，鹿邑人，洪武末，為詹事府通事舍人。云太祖恒誦唐人李山甫上元懷古詩，吟哦不絕，且大書置屏間。其詩曰：「南朝天子愛風流，盡守江山不到頭。總為戰争收拾得，卻因歌舞破除休。堯將道德終無敵，秦把金湯可自由。試問繁華何處在，雨花煙草石城秋。」（「雨花煙草石城秋」，「花」字原作「苔」，據明朱氏國朝典故本、明紀錄彙編本改。）嗚呼！安不忘危，天下寧有不致太平者哉！此後王所當法也。
元滅，其臣擁兵不降者，惟擴廓帖木兒，即王保保也。太祖嘗獲其家屬，厚恩以招徠之，終不至。一日，大會諸將，問曰：「今我朝孰為好男子？」或對曰：「常遇春領兵不過十萬，所向克捷，此好男子也。」上曰：（「上曰」，原作「土曰」，據明紀錄彙編本、明朱氏國朝典故本改。）「未若王保保，斯所謂好男子也。」聖訓蓋欲倡勇敢，使諸將思自憤耳。其後民間凡遇有微勞自矜者，則誚之曰：「嘗西邊拿得王保保來邪」，至今遂成諺語。薛志道云：「擴廓帖木兒，乃曰王保保者，自以家世封王，故以王為姓。」今旗手衛王指揮，乃其族孫也。
洪武初，欲於南京獅子山頂作閱江樓。樓未造，太祖先令儒臣作記，即日文成，上覽之曰：「乏人矣！昔唐太宗繁工役，好戰鬪，宮人徐充容猶上疏曰：『地廣非久安之道，人勞乃易亂之源。東戍遼海，西役崑丘，（「西役崑丘」，「丘」字原作「山」，據明紀錄彙編本、明朱氏國朝典故本改。）誠\不可也。』今所答皆順其欲，則唐婦人過今儒者。」又曰：「昔與君同遊者皆和而不同，今與我遊者皆同而不和。」樓竟不作，乃試作記者耳。
洪武初，中書左丞王溥，微時與母避兵貴溪山中，旋失其母所在。入國朝已十五年，思母不置。忽夢母告以所在，命卜者筮之，曰：「非岩非穴，厥得朽骨。」因躬率士卒入山求之，哀號三日夜。有居人能言母避兵時，病不能行，即自投井中身死。乃被荊榛覽井，忽有鼠自井中躍入溥懷中，旋復入井。乃濬井索之，（「乃濬井索之」，「濬」字原作「繞」，據明紀錄彙編本、明朱氏國朝典故本改。）遂得母骨葬焉。嗚呼！謂孝誠\而能感天者，觀此可以見矣。
太祖一日問劉基曰：「我朝文章，何人為首？」基對當以宋濂為第一。又問其次，乃曰：「則臣不敢多讓。」
本朝所謂神仙者，有二人。其一曰周顛仙，江右人，風狂如顛者。每見官長，則跪曰「告太平」。元末，太祖起兵，迎於軍門，曰「告太平」。將征陳氏，問於顛人。顛仰視久之，曰：「上面無他的。」隨軍所言皆驗。天下將定，遂不復見，上自為碑以旌之。其一曰張剌闒，名三丰，寶雞人。嘗死殮矣，數日復生，言人未來事，無不驗。長身古貌，鬚髯如戟，行及奔馬。太宗嘗命數十人乘傳天下訪求之，不獲。常居秦、蜀間，為人治疾，吹呵撫摩，應手而去。人有得其遺物，至今寶之。福謂神仙非無，然皆天縱，觀二人可見矣。
洪武五年，嘉瓜並蒂產於句容張觀之圃。（「嘉瓜並蔕產於句容張觀之圃」，「蔕」字原作「帶」，據明紀錄彙編本、明朱氏國朝典故本改。）羣臣上進，太祖自作贊，不以祥瑞自居。羣臣亦多為贊，以詠其美。未幾，張氏兄弟坐事，駢斬於市，子姪充軍者數人。然則瑞乎妖乎，識者當知之。然今張氏族頗大，天下稱為「嘉瓜張氏」。有名諫者，仕至順天府尹，終太僕卿。
前代藏書之富，無逾本朝。永樂辛丑，北京大內新成，敕翰林院，凡南內文淵閣所貯古今一切書籍，自有一部至有百部，各取一部送至北京，餘悉封識，收貯如故。時修撰陳循如數取進，得一百櫃，督舟十艘載以赴京。至正統己巳，南內火災，文淵閣向所藏之書，悉為灰燼，此豈非書之厄會也歟！
岐陽王最好學，其子景隆，亦喜儒者，故門下多奇士。唐之淳之後有周昉，詞翰亦多可稱。福聞其家有張三丰所留簑笠，暇日過訪而求觀焉，其曾孫蕚出以示福。其簑垂鬚已禿，但餘繩千結，披之及膝。笠已亡箬，觸蔑胎耳。蕚且曰：「張以先祖愛客之故，勉留數旬，臨別告先祖曰：『公家不出千日，當有橫禍，絕粒，予感公相待之厚，故留此二物，急難時可披簑頂笠，遶園而呼我也。』去二載而大獄興，遂全家幽於本府，不給以糧。糧垂絕，乃依所言呼之。俄，前後圃中及隙地內，皆生穀米，不逾月而熟。因食穀，乃得不死。穀甫盡，而朝廷始議給米，其後呼之不生矣。」異哉！
劉時用為福言，伊王在國，荒於政，其母舅葛某暨其屬數輩，奏王無道。太宗命御史察得其實，召王入朝，訓而戒之，且厚遣還國。（「且厚遣還國」，「且」字原作「耳」，據明紀錄彙編本、明朱氏國朝典故本改。）王廷辭，請罪葛某，上不答。及退朝，謂近臣曰：「伊王誠\風漢也，勸朝廷罪其母舅。昔漢文帝罪薄昭，雖當，後世猶有貶議，況無罪乎！今王回國，必加罪於彼矣。」遂急差人，及王未至，取奏王者數家還朝。王回，索之無得，乃已。蓋時用先祖其一也。（「蓋時用先祖其一也」，原脫「用」字，據明紀錄彙編本、明朱氏國朝典故本補。）嗚呼，全君臣骨肉之道，我太宗真英主哉！
永樂初，嘗遣使往天竺，迎真僧來京，號大寶法王，居靈谷寺，頗著靈異，謂之神通。教人念唵嘛呢叭〈口彌〉吽，於是信者晝夜念之。時翰林侍讀李繼鼎笑之曰：「彼既有神通，當通中國語，何為待譯者而後知呼？且其所謂唵嘛呢叭〈口彌〉吽云者，乃云俺把你哄也，人不之悟耳。」福按宋史，元昊擅西夏，自稱「兀卒」，宋人亦有「兀卒」近「吾祖」之說。以是而論，繼鼎之言，不為過也。
聞之長老云，太宗以北兵渡淮時，無一韋之楫。有人於囊中取乾猪脬十餘，內氣其中，環繫腰間，泅水而南，徑奪舟以濟北軍。猪脬蓋預備之者也。遠遊之人，不可不知。
京口王一之為福言，姑蘇一人，出商在外，其妻畜雞數隻，以待其歸，凡數年而返。一日，殺而食之殆盡，抵夜死矣。隣家疑某有外奸，首之官，婦人不任拷掠，遂自誣服。太守姚公堂上任，閱其事而疑之，乃以情問婦人，以食雞對。守亟令覓老雞數十，令當死囚遍食之，果殺二人，獄遂白。蓋雞食蜈蚣百蟲，久而蓄毒。故養生家，夏不食雞，當庖者宜慎之。
英廟復辟，首以石亨等言，徵撫州處士吳與弼至闕下，授官，屢奏以病，乞還歸。過南京，士夫候之者，多不見，間得見者問之曰：「先生何為不致君而還？」則搖手曰：「我欲保性命，我欲保性命而已。」即卻客而起。未幾，亨等被誅，凡與交通者悉被重譴。與弼似有先見之明歟。然其鄉里，多不滿其為人，其亦古之介者邪！
成化壬辰三月，鷹揚衛巡捕官捉一僧人，領一男子，可十七八，腹中能語。人問之，腹中應答，可怪。及觀醫書治奇疾方，有人腹中有物作聲，隨人言語，謂之應聲虫，當服雷丸，自愈，則知乃疾也，非怪也。
丁大用都閫征嶺南還，訪予，因言領軍入賊\境，掠得寇稻以給軍食。京軍以刀盔為杵臼，邊鄙老校笑其拙，教於高阜擇凈地，坎之，如臼然。剪茅火鍛之，令堅實，乃置稻其中，伐木為杵以舂，甚便也。外出不可不知。又言，一日進兵，與賊\遇，度日晡營遠，欲退，而賊\勁，退則潰矣。范參將乃以我軍列為二重，戒前行拒敵勿動，後行退半箭許而劄。劄既定，前行亦退出其後半箭許而劄。凡劄定，必作氣齊力以拒敵。如此迭數次，則已退十餘里矣。古所謂且戰且卻，即此類也。
成化十三年，暹羅國遣使臣坤祿羣謝提柰英必、美亞二人來貢方物。內美亞，乃汀州人士謝文彬，非本國人也。至南京，其姪謝瓚乃識認之，為織造異樣花色段疋，及貿易番貨。事發，自稱昔年因販鹽，為大風飄入本國，遂仕本國，官至岳坤，猶華言學士之類。
福嘗謂外國使臣多非本國土夷，皆中國士人為之。蓋外國去中國既遠，無從稽考，中國又憚恐失遠人之心，故厚償其價，而欵待其人，（「而欵待其人」，「欵」字原作「疑」，據明朱氏國朝典故本改。）皆厚往薄來之意焉。知彼國差來之人，即我本朝無耻之士，使窺中國四方之虛實，（「使窺中國四方之虛實」，原作「使窺四方中國之虛實」，據明紀錄彙編本、明朱氏國朝典故本改。）軍馬之盛衰，北虜之強弱，下至經商細務，莫不周知以去。故今外國稍有馮陵之意，皆此輩為之也。
成化間，有一富商寓在京齊化門一寺中。寺僧見其挾有重貲，因乞施焉，商頷之而未發也。僧自度其寺荒寂，乃約眾徒，先殺其二僕，即以帛縊商死，埋寺後坑中，以二僕尸壓其上，實之以土，全利其所有。越二日，有貴官因遊賞過寺，寺犬嘷鳴不已，（「寺犬嘷鳴不已」，「犬」字原作「大」，據明紀錄彙編本、明朱氏國朝典故本改。）使人逐之，去而復來。官疑之，命人隨犬所至。犬至坎所，伏地悲嘷。官使人伐視之，尸見矣，起尸，而下有呻吟之聲，乃商人復甦也。以湯灌之，少頃能言。遂聞於朝，盡捕其僧而寘於法。是歲，例該度僧，因是而止。嗚呼，僧不犬者也哉！（「僧不犬若也哉」，「犬」字原作「人」，據明朱氏國朝典故本改。）
近日一番僧自西域來，貌若四十餘，通中國語，自言六十歲矣。不御飲食，日啗棗菓數枚而已。所坐一龕，僅容其身，如欲入定，則命人鎖其龕門，加紙密糊封之。或經月餘，謦欬之聲亦絕，人以為化去，潛聽之，但聞搯念珠歷歷。（「但聞搯念珠歷歷」，原脫一「歷」字，據明朱氏國朝典故本、明紀錄彙編本補。）濟川楊景方，嘗館於其家。有叩其術者，則勸人少思少睡少食耳。一切布施，皆不受，曰：「吾無用也。」予親見之雨花臺南回回寺中。此與希夷一睡數月何異？可現異人無世無之。