秋水时至①，百川灌河，泾流之大②，两涘渚崖之间③，不辨牛马④。于是焉河伯欣然自喜⑤，以天下之美为尽在己。顺流而东行，至于北海，东面而视，不见水端⑥。于是焉河伯始旋其面目⑦，望洋向若而叹曰⑧：“野语有之曰：‘闻道百以为莫己若者。’我之谓也。且夫我尝闻少仲尼之闻而轻伯夷之义者⑨，始吾弗信；今我睹子之难穷也，吾非至于子之门则殆矣⑩，吾长见笑于大方之家。”
北海若曰：“井蛙不可以语于海者，拘于虚也；夏虫不可以语于冰者，笃于时矣；曲士不可以语于道者，束于教也。今尔出于崖涘，观于大海，乃知尔丑，尔将可与语大理矣。天下之水，莫大于海，万川归之，不知何时止而不盈；尾闾泄之，不知何时已而不虚；春秋不变，水旱不知。此其过江河之流，不可为量数。而吾未尝以此自多者，自以比形于天地而受气于阴阳。吾在于天地之间，犹小石小木之在大山也，方存乎见少，又奚以自多！计四海之在天地之间也，不似壘空之在大泽乎？计中国之在海内，不似稊米之在大仓乎？号物之数谓之万，人处一焉；人卒九州，谷食之所生，舟车之所通，人处一焉。此其比万物也，不似豪末之在于马体乎？五帝之所连，三王之所争，仁人之所忧，任士之所劳，尽此矣！伯夷辞之以为名，仲尼语之以为傅，此其自多也，不似尔向之自多于水乎？”
河伯曰：“然则吾大天地而小毫末，可乎？”
北海若曰：“否。夫物，量无穷，时无止，分无常，终始无故。是故大知观于远近，故小而不寡，大而不多，知量无穷；证向今故，故遥而不闷，掇而不跂，知时无止；察乎盈虚，故得而不喜，失而不忧，知分之无常也；明乎坦涂，故生而不说，死而不祸，知终始之不可故也。计人之所知，不若其所不知；其生之时，不若未生之时；以其至小，求穷其至大之域，是故迷乱而不能自得也。由此观之，又何以知毫末之足以定至细之倪！又何以知天地之足以穷至大之域！”
河伯曰：“世之议者皆曰：‘至精无形，至大不可围。’是信情乎？”
北海若曰：“夫自细视大者不尽，自大视细者不明。夫精，小之微也；垺，大之殷也；故异便。此势之有也。夫精粗者，期于有形者也；无形者，数之所不能分也；不可围者，数之所不能穷也。可以言论者，物之粗也；可以意致者，物之精也；言之所不能论，意之所不能察致者，不期精粗焉。
“是故大人之行，不出乎害人，不多仁恩；动不为利，不贱门隶；货财弗争，不多辞让；事焉不借人，不多食乎力，不贱贪污；行殊乎俗，不多辟异；为在从众，不贱佞谄；世之爵禄不足以为劝，戮耻不足以为辱；知是非之不可为分，细大之不可为倪。闻曰：‘道人不闻，至德不得，大人无己。’约分之至也。”
河伯曰：“若物之外，若物之内，恶至而倪贵贱？恶至而倪小大？”
北海若曰：“以道观之，物无贵贱；以物观之，自贵而相贱；以俗观之，贵贱不在己。以差观之，因其所大而大之，则万物莫不大；因其所小而小之，则万物莫不小；知天地之为稊米也，知毫末之为丘山也，则差数睹矣。以功观之，因其所有而有之，则万物莫不有；因其所无而无之，则万物莫不无；知东西之相反而不可以相无，则功分定矣。以趣观之，因其所然而然之，则万物莫不然；因其所非而非之，则万物莫不非；知尧、桀之自然而相非，则趣操睹矣。
“昔者尧、舜让而帝，之、哙让而绝；汤、武争而王，白公争而灭。由此观之，争让之礼，尧、桀之行，贵贱有时，未可以为常也。梁丽可以冲城而不可以窒穴，言殊器也；骐骥骅骝一日而驰千里，捕鼠不如狸狂，言殊技也；鸱鸺夜撮蚤，察毫末，昼出瞋目而不见丘山，言殊性也。故曰，盖师是而无非，师治而无乱乎？是未明天地之理，万物之情者也。是犹师天而无地，师阴而无阳，其不可行明矣！然且语而不舍，非愚则诬也。帝王殊禅，三代殊继。差其时，逆其俗者，谓之篡夫；当其时，顺其俗者，谓之义之徒。默默乎河伯！女恶知贵贱之门，大小之家！”
河伯曰：“然则我何为乎？何不为乎？吾辞受趣舍，吾终奈何？”
北海若曰：“以道观之，何贵何贱，是谓反衍；无拘而志，与道大蹇。何少何多，是谓谢施；无一而行，与道参差。严乎若国之有君，其无私德；繇繇乎若祭之有社，其无私福；泛泛乎其若四方之无穷，其无所畛域。兼怀万物，其孰承翼？是谓无方。万物一齐，孰短孰长？道无终始，物有死生，不恃其成；一虚一满，不位乎其形。年不可举，时不可止；消息盈虚，终则有始。是所以语大义之方，论万物之理也。物之生也，若骤若驰，无动而不变，无时而不移。何为乎，何不为乎？夫固将自化。”
河伯曰：“然则何贵于道邪？”
北海神曰：“知道者必达于理，达于理者必明于权，明于权者不以物害己。至德者，火弗能热，水弗能溺，寒暑弗能害，禽兽弗能贼。非谓其薄之也，言察乎安危，宁于祸福，谨于去就，莫之能害也。故曰，天在内，人在外，德在乎天。知天人之行，本乎天，位乎德，‘蹢躅而屈伸，反要而语极。”
曰：“何谓天？何谓人？”
北海若曰：“牛马四足，是谓天；落马首，穿牛鼻，是谓人。故曰，无以人灭天，无以故灭命，无以得殉名。谨守而勿失，是谓反其真。”
夔怜蚿，蚿怜蛇，蛇怜风，风怜目，目怜心。
夔谓炫曰：“吾以一足趻踔而行，予无如矣。今子之使万足，独奈何？”
炫曰：“不然。子不见夫唾者乎？喷则大者如珠，小者如雾，杂而下者不可胜数也。今予动吾天机，而不知其所以然。”
舷谓蛇曰：“吾以众足行，而不及子之无足，何也？”
蛇曰：“夫天机之所动，何可易邪？吾安用足哉！”
蛇谓风曰：“予动吾脊胁而行，则有似也。今子蓬蓬然起子北海，蓬蓬然人于南海，而似无有，何也？”
风曰：“然。子蓬蓬然起子北海而入于南海也，然而指我则胜我，鰌我亦胜我。虽然，夫折大木，蜚大屋者，唯我能也，故以众小不胜为大胜也。为大胜者，唯圣人能之。”
孔子游于匡，卫人围之数币，而弦歌不慑惙。子路入见，曰：“何夫子之娱也？”
孔子曰：“来！吾语女。我讳穷久矣，而不免，命也；求通久矣，而不得，时也。当尧、舜而天下无穷人，非知得也；当桀、纣而天下无通人，非知失也；时势适然。夫水行不避蛟龙者，渔父之勇也；陆行不避兕虎者，猎夫之勇也；白刃交于前，视死若生者，烈士之勇也；知穷之有命，知通之有时，临大难而不惧者，圣人之勇也。由，处矣！吾命有所制矣！”
无几何，将甲者进，辞曰：“以为阳虎也，故围之。今非也，请辞而退。”
公孙龙问于魏牟曰：“龙少学先王之道，长而明仁义之行；合同异，离坚白；然不然，可不可；困百家之知，穷众口之辩；吾自以为至达已。今吾闻庄子之言，汒焉异之。不知论之不及与？知之弗若与？今吾无所开吾喙，敢问其方。”
公子牟隐机太息，仰天而笑曰：“子独不闻夫掐井之蛙乎？谓东海之鳖曰：‘吾与乐！出跳梁乎井干之上，人休乎缺甃之崖；赴水则接腋持颐，蹶泥则没足灭跗；还奸蟹与科斗，莫吾能若也。且夫擅一壑之水，而跨跱埳井之乐，此亦至矣，夫子奚不时来人观乎？’东海之鳖左足未入，而右膝已絷矣。于是逡巡而却，告之海曰：‘夫千里之远，不足以举其大；千仞之高，不足以极其深。禹之时十年九潦，而水弗为加益；汤之时八年七旱，而崖不为加损。夫不为顷久推移，不以多少进退者，此亦东海之大乐也。’于是埳井之蛙闻之，适适然惊，规规然自失也。
“且夫知不知是非之竟，而犹欲观于庄子之言，是犹使蚊负山，商蚷驰河也，必不胜任矣。且夫知不知论极妙之言，而自适一时之利者，是非奭井之蛙与？且彼方跐黄泉而登大皇，无南无北，奭然四解，沦于不测；无东无西，始于玄冥，反于大通。子乃规规然而求之以察，索之以辩，是直用管窥天，用锥指地也，不亦小乎？子往矣！且子独不闻夫寿陵余子之学行于邯郸与？未得国能，又失其故行矣，直匍匐而归耳。今子不去，将忘子之故，失子之业。”
公孙龙口呿而不合，舌举而不下，乃逸而走。
公孙龙闻言大惊，张口结舌，灰溜溜地逃走了。
庄子钓于濮水，楚王使大夫二人往先焉，曰：‘愿以境内累矣！”
庄子持竿不顾，曰：“吾闻楚有神龟，死已三千岁矣，王巾笥而藏之庙堂之上。此龟者，宁其死为留骨而贵乎，宁其生而曳尾于涂中乎”？”
二大夫曰：“宁生而曳尾于涂中。”
庄子曰：往矣！吾将曳尾于涂中。”
惠子相梁，庄子往见之。或谓惠子曰：“庄子来，欲代子相。”于是惠子恐，搜于国中三日三夜。
庄子往见之，曰：“南方有鸟，其名为鹐，子知之乎？夫鹅鹐，发于南海而飞于北海，非梧桐不止，非练实不食，非醴泉不饮。于是鸱得腐鼠，过之，仰而视之曰：‘吓’！今子欲以子之梁国而吓我邪？
庄子与惠子游于濠梁之上。庄子曰：“鯈鱼出游从容，是鱼之乐也。”
惠子曰：“子非鱼，安知鱼之乐？”
庄子曰：“子非我，安知我不知鱼之乐？”
惠子曰：“我非子，固不知子矣；子固非鱼矣，子之不知鱼之乐，全矣。”
庄子曰：“请循其本。子曰‘汝安知鱼乐’云者，既已知吾知之而问我，我知之濠上也。”
【注释】
①时：按时。
②泾流：洪水。
③涘（sì）：水边。渚（zhǔ）：水中之洲。
④辨：分。
⑤河伯：河神。
⑥端：尽头。
⑦旋：改变。
⑧若：海神名。
⑨少：贬低，瞧不起。
⑩殆：危险。
大方之家：懂得大道的人。
拘：局限。
笃（dǔ）：守，限制。
曲士：孤陋寡闻的人。
丑：鄙陋。
大理：大道。
盈：满。
尾闾：排泄海水的地方。
已：止。虚：指水尽。
过：超过。
为量数：进行估量和计算。
自多：自夸。
比形：具形，寄形。
见少：显得太少。
壘（lěi）空：指蚁穴。
稊（tí）米：小米。
处一：占万物中之一。
人卒：人众。
连：续，继承。
以为博：以此显示学问上的渊博。
向：从前。
故：通固，固定。
向今：古今。
掇：拾取。跂：求。
至精：最精细。
信：实。
垺（fú）：特大之意。
倪：区分。
睹：看清楚。
功：功用。
趣：取向。
相非：相对立。
趣操：取向和情操。
之、哙让而绝：哙：亦作噌，战国时期燕王哙宠信国相子之，将王位禅让给子之，招致国内大乱，齐国乘机伐燕，杀燕王哙与子之，燕国几乎亡国。
白公争而灭：战国时期楚平王的孙子白公胜为争夺政权发动武装政变，结果兵败自杀。
有时：有一定的时宜。
梁丽：梁栋，大木。
骐骥骅骝（huáliú）：都是良马。
趣舍：取舍。
反衍：向相反方向发展、演化。
蹇（jiǎn）：抵触，违逆。
谢施：代谢转化。
无一：固执。
繇繇（yóu）：通悠悠，自得的样子。
畛域：界限。
怀：容。
翼：庇护。
恃：凭依。成，生成。
位：守。
年：岁月。
消：消亡。
大义之方：大道的方向。
自化：自行变化。
权：应变。
贼：伤害。
薄：迫，触犯。
本乎天：以天为根本。
镝躅（zhízhú）：进退不定的样子。
落：通络，笼住。
故：事。
殉：牺牲。
夔（kuí）；独脚兽。怜：羡慕。蚿（xián）：多足虫，俗名百足。
跆踔（chěnchuō）：跳着走。
无如：没有办法。
蓬蓬然：风尘转动的样子。
鰌（qiū）：通踫，踏。
蜚：通飞，刮起。
匡：地名，位于宋、卫、郑三国之间。
币：通匝，周。
惙（chuò）：通辍，止。
娱：乐。
讳：担忧。
通：通达，顺利。
时：时势。
知：通智。
渔父：渔夫。
兕（sì）：犀牛。
处矣：歇歇吧。
制：支配，限制。
阳虎：鲁国贵族季孙氏的家臣，曾专鲁政三年。
公孙龙：战国时赵国人，名家学派的代表人物。魏牟：魏国公子，又称公子牟。
汒：通茫。
喙（huì）：嘴。
跳梁：跳跃。井干：井栏。
甃（zhòu）：砌井壁用的砖。崖：指井壁。
蹶：踏。跗（fū）：脚背。
虷（hán）：孑孓。
擅：独占。
跨踌（zhì）：叉开腿立着。
时：常。
絷（zhí）：绊住。
逡巡：迟疑徘徊的样子。
举：称得上，形容。
极：尽，量尽。
潦：水淹，指洪水。
崖：通涯，指水边。
推移：变化。
进退：指水位的升降。
适适然：惊惧的样子。
规规然：局促的样子。
商蚷（jù）：即马舷。马蚷生活于陆地，不能在水上游走。
适：往，追求。
跐（cǐ）：踩。
奭（shī）：通释。四解：四面通达。
沦：入。
玄冥：微妙的境界。
大通：无所不通的境界。
察：明察，细看。
寿陵：燕国地名。余子：少年。学行：学走路。邯郸：赵国国都。
国能：指国都人走路的步法。
故行：原来走路的步法。
直：只能。
咕（ɡū）：张开
逸：逃。
濮（pú）水：水名，在今山东濮县。
先：先生传达楚王的旨意。
累：拖累，麻烦。意思是请庄子到楚国从政。
不顾：不回头，不理睬。
巾笥：用巾布包起来，装进竹箱。笥（sì）：竹箱。
宁：宁可。留骨而贵：留下骨壳被人珍贵。
曳：拖。涂：泥。
惠子：惠施，曾为梁惠王相。梁：魏国。
或：有人。
（yuānchú）：像凤凰一类的鸟。
止：栖息。
练实：竹实。
醴（lǐ）泉：甘美的泉水。
鸱：猫头鹰。腐鼠：腐烂的老鼠，比喻相位。
吓：有两解，其一状声词，表示一种惊怕的语气；其二，吓唬。
濠（háo）：水名，在今安徽凤阳县附近。梁：拦河堰。
鯈鱼（tiáo）：白鱼
全矣：完全如此，意即无可辩驳。
循：追溯。本：始，指开头的话题。
【译文】
秋季汛期到了，千百条河流注入黄河，洪水之大，隔河相望，分不清对岸的牛马。于是河神沾沾自喜，以为天下的美都聚集于自己一身了。河神顺流东行，到了北海，向东远望，看不到水的尽头，于是河神改变了沾沾自喜的面容，望着汪洋大海对海神感叹说：“俗话说：‘听了许多道理，总以为谁都比不上自己。’我就是这样。而且我曾听说有人看不起孔子的学问并轻视伯夷的行为，开始我还不相信；现在我看到您这样广阔无际，我要是不到您这里来那就糟了，我将永远被懂得大道的人所嘲笑。”
北海神说：“井底之蛙不可以和它谈论大海，因为它局限于狭小的活动空间：夏天的虫子不可以和它谈论冰雪，因为它受生存时间的限制；孤陋寡闻的人不可以和他谈论道，因为他被所受的教育束缚。现在你摆脱了河道的局限，看到了大海，知道了自己的鄙陋，这就可以和你谈论大道了。天下的水没有比海更大的了，万条江河汇聚其中，不知什么时候才能止息，而海水还是不满；海水不断排泄，不知什么时候才会停止，但还是不能穷尽；无论是春秋还是涝旱，海水永远不变，不受影响。它远远超过了江河的流水，无法进行估量和计算。但我并未因此而自夸，而是认为是形成于天地，禀受于阴阳之气。我在天地之间，好比小石头和小树木在大山上一样，显得那样渺小，有什么值得自夸的！看四海处于天地之间，不就像蚁穴在大泽中一样吗？看中国位于四海之内，不就像小米在大粮仓中一样吗？物的种类不计其数，人不过是其中的之一而已；人众聚居的九州，生长粮食，通行舟车，人不过居其之一而已。个人和万物相比，不就如一根毫毛在马身上一样吗？五帝所接续的，三王所争夺的，仁人所忧虑的，能士所辛劳的，不过如此而已！伯夷的行为是为了求名，孔子的谈说是为了显示学问的渊博，他们这样自夸，不就像你从前对河水的自夸一样吗？”
河神说：“那么，我视天地为大，视毫毛为小，可以吗？”
北海神说：“不可以。万物，容量没有穷尽，存在的时间没有止境，界限变化无常，开始和终结不固定。所以大智者既看到远也看到近，小的不以为少，大的不以为多，知道容量没有穷尽；他博古通今，所以他明白遥远的过去，对近在眼前的东西也不企求，知道时间是没有止境的；他明察盈虚之理，所以得到了也不高兴，失去了也不忧愁，知道界限变化无常：他通晓大道，所以对生不喜悦，对死也不认为是灾祸，知道终始没有一定。看来人们所知道的，不如不知道的多；人们生存的时间，没有未生存的时间长；以有限的人生与知识，去追求无限的领域，必然会迷茫而一无所得。由此看来，怎么知道毫毛是最小的！又怎么知道天地是最大的呢！
河神说：“世俗的议论者都说：‘最精细的东西没有形体，最大的东西不能以范围来限制。’这真实吗？”
北海神说：“从小看大不会全面，从大看小不会清楚。精，是小中之微小；垺，是人中之盛大：因而有所分别。有形状的东西才有大小之别。所谓精小粗大，乃是依赖于形体；没有形体的东西，是无法用数字去划分的；无限大的东西，是无法用数字完全表达的。可以用语言描述的，是粗大的物体；可以用意识感受的，是精细的物质；至于语言所不能描述的，意识所不能感受的，那就是精细和粗大之外的东西了。
“所以悟道者的行为，无心害人，也不赞美仁义恩惠；举动不为谋利，也不贱视奴仆；不争财宝，也不赞美辞让；做事不借助于人，也不赞美自食其力，不以贪污为卑贱；行为不同于世俗，也不赞美标新立异；听任众人之所为，也不鄙视献媚者；世俗的爵禄不足以勉励他，刑罚也不足以羞辱他；知道是非无法区分，细小和粗大无法度量。我听说：‘悟道的人不求名声，道德最高尚的人不求有所得，大德的人忘却自我。’这是最高的精神境界。”
河神说：“若是在物的外面，物的内面，怎么区分贵贱？怎么区分大小？”
北海神说：“用道来观察，物没有贵贱；从物的立场来看，都是以己为贵而贱视他物；用世俗之人的眼光来看，贵贱由人而定。从事物的相对差别来看，万物的大小都是相对的，若从它大的方面来说，万物又都可以说是大的；若从它小的方面来说，万物又都可以说是小的；明白了天地如同一粒小米那么小。毫毛如同一座山丘那么大的道理，就可以明白万物大小的差别了。从功用上来看，从有用的方面说，则万物都有用；从无用的方面来说，则万物都无用；明白了东和西是相反的又是相互依存的，就可以明白万物的功用和地位。从取向来看，看到对的一面就认为它对，则万物都是对的；看到不对的一面就认为它不对，则万物都是不对的；知道了尧和桀的自以为是而其行为相对立，就可以看清楚万物的取向和情操了。
“尧和舜通过禅让而做了帝王，子之和燕王哙却因为禅让而灭亡；商汤和周武王通过争夺而为王，白公却因为争夺而丧身。由此看来，争夺和禅让的举措，尧和桀的行为，其好坏效果因时势不同而截然相反，而不是一成不变的。梁栋可以用来撞毁城墙，但却不能用来堵塞小洞，这是说器具的用场不同；骏马一日可行千里，但是捕鼠却不如野猫和黄鼠狼，这是说技能不同；猫头鹰在夜间能捉跳蚤，明察秋毫，但在白天睁大眼睛连山丘也看不见，这是说物性不同。所以说，怎能把自己认为是正确的就认为没有错误的一面，把自己认为是治理了的就认为没有乱的一面呢？之所以这样，是因为不明天地之理和万物之情，这就好比只取法于天而不取法于地，取法于阴而不取法于阳，这显然是不可行的。然而人们对此仍然坚持己见而不肯抛弃，这不是愚蠢便是说谎。帝王禅让的方式不同，三代继承的方式不同。不合时代，违逆社会，就被视为篡夺的人；顺应时代，迎合社会，就被称为大义之人。沉默吧河神！你哪里知道贵贱、大小的道理！”
河神说：“那么，我该做什么？不该做什么？我辞受取舍，到底该怎么办呢？”
北海神说：“用道的观点来看，无所谓贵贱，贵贱是相互转化的；不要固守你的心志，否则与道相抵触。无所谓多少，多少是相互变换的；不要固执你的所为，否则与道是不相符合的。要像国君一样庄重，对谁都没有偏心；像受祭的社神一样超然，毫无偏私；像天地四方一样辽阔，没有局限。兼容万物，有谁承受庇护？这就叫没有偏向。万物齐一，谁短谁长？道没有终始，万物有生死的变化，其生成的形态是不足凭依的；万物的变化一时虚一时满，不应专守一时之虚或一时之满。岁月无法使它提前离去，时光也无法让它停留；消亡与生息，盈满与空虚，终结了再开始。这就是讲大道的方向，谈万物的道理。万物的生长，如快与奔驰一般，动作在不断变化，时刻都在移动。该做什么，不该做什么？万物本来会自行变化的。”
河神说：“那么道有什么可贵的呢？”
北海神说：“懂得道的人必定通达事理，通达事理的人必定明于应变，明于应变的人不会让外物伤害他。德性最高的人，火不能烧他，水不能淹他，寒暑不能损伤他，禽兽不能伤害他。这不是说他有意去触犯有害之物，而是说他能明察安危，对祸福的来临冷静对待，谨慎进退，所以无法加害于他。所以说，天性蕴藏在内心，人事显露在外表，道德体现在天性上。知道人的行为，以天为根本，安然自得，时进时退，时屈时伸，归根返本而静默无言。”
河神说：“什么叫作做天？什么叫做人？”
北海神说：“牛马有四只脚，这就叫做天然；笼住马头，穿引牛鼻，这就叫做人为。所以说，不要用人事毁灭天然，不要用世事毁灭天命，不要因考虑得失而为功名作牺牲。牢记这些道理而不违失，就叫返归真性。”
夔羡慕蚿，昡羡慕蛇，蛇羡慕风，风羡慕眼睛，眼睛羡慕心。
夔对昡说：“我用一只脚跳着走，那是没有办法。你现在佳用许许多多的脚。是怎么走的呢？”
蚿说：“不对。你没有见过吐唾沫的吗？喷出来的大的像水珠，小的像细雾，乱喷出来的不计其数。我现在是根据天生的本能而行，但不知道为什么会这样。”
蚿对蛇说：“我用许多脚行走，还不如你没有脚走得快，这是为什么呢？”
蛇说：“本能的活动，怎么能够改易呢？我哪里要用脚！”
蛇对风说：“我运动着脊背行走，还像有脚似的。现在你呼呼地从北海刮起来，又呼呼地吹入南海，却像无形一般，这是为什么呢？”
风说：“是的。我虽然呼呼地从北海刮入南海，但用手指戳我就能胜我，用脚踏我也能胜我。然而摧折大木，掀掉大屋，却只有我能够做到，所以不以胜过众小为胜才算大胜。可以大胜的，只有圣人才能做到。”
孔子周游到匡邑，被卫国人团团围住，但他还是不停地弹琴歌唱。子路入见孔子，说：“先生为什么还这样快乐呢？”
孔子说：“过来！我给你说。我担扰困窘已经很久了，然而还是不能幸免，这是命运的缘故；我追求通达也已经很久了，然而还是一无所得，这是时势造成的。在尧、舜时代，天下没有不得志的人，这并不是他们用智慧取得的；在桀、纣时代，天下没有得志的人，这并不是因为他们才智不足；这是由时势造成的。在水中行走不避蛟龙，这是渔夫的勇敢；在陆地上行走不避猛兽，这是猎人的勇武；在刀光剑影中视死如生，这是烈士的气概；知道穷困是因为天命，通达是由于时势，面临大难而不畏惧，这是圣人的勇气。子路，你不要担心！我的命运是由天支配的！”
过了一会儿，率兵者走进来道歉说：“我们把您当成了阳虎，所以包围了您。现在才知道误会了，真对不起，我们已经撤围了。”
公孙龙问魏牟说：“我年轻时学先王之道，长大后又懂得了仁义的行为；能把事物的同和异合而为一，把同一物的坚硬和白色分别开来；把不对的说成对，不可的说成可；能把百家的才智都难倒，使人的口才都无法施展；我自以为是最通达的了。现在我听了庄子的理论，感到十分迷茫和惊奇。不知是我的口才不如他呢？还是知识不及他？现在我无法开口。请问其中的缘故。”
公子牟靠着几案长叹一声，仰天大笑说：“你难道没有听说过浅井之蛙的故事吗？它对东海的鳖说：‘我很快乐！出来在井栏上跳跃，进去在破砖砌成的井壁中休息；在水中浮游，水承托着我的两腋及两腮，跳到泥里泥浆没过我的脚背；我回头看井里的孑孓、螃蟹和蝌蚪，谁都不如我。况且我独占一坑水，叉腿站在井中，真是快乐到了极点。您为什么不常来看看呢？’东海的鳖还未迈进左脚，右腿就被绊住了，于是迟疑地退了回来，向青蛙告诉大海的情形说：“千里之远的距离，不足以形容它的大；千仞之高的高度，不足以量尽它的深。大禹时十年九涝，而海水并不见增加：商汤时八年七旱，而海水并不见减少。它不因时间的长短而有所改变，也不因雨水的多少而水位有所升降，这也是东海的大快乐。’井中之蛙听了，惊惧不已，茫然自失。
“而且，智力还不能辩识是非的界限，就想了解庄子的理论，这就像让蚊子背山，马蚿渡河一般，必定无法胜任。智力不足以理解微妙的理论，而追求一时之利，不就像井中之蛙一样吗？况且庄子的理论可入地登天，不分南北，四通八达，高深莫测；不分东西，开始于微妙的境界，返归于无所不通。而你却用狭隘的观点去衡量，寻求什么辩论，这简直如同用竹管观天，用锥子量地一样，不是显得太渺小了吗？你走开吧！你难道没有听说过寿陵的少年去邯郸学他人走步的故事吗？他不但没有学会邯郸人的步法，而且连自己原来的步法也忘掉了，结果只好爬着回去。现在你还不走开，就会忘掉你原来的技能，失去你的学业了。”庄子钓于
庄子在濮水钓鱼，楚王派两个大夫先去转运他的意思说：“希望先生能到楚国从政！”
庄子继续钓鱼，头也不回地对大夫说：“我听说楚国有一神龟，已经死去3000年了，楚王把它用巾布包起来装进竹箱，藏在庙堂之上。这只龟，是宁可死去而留下骨壳被人珍惜呢？还是宁愿活着拖尾爬行于泥中？”
两个大夫说：“当然宁愿活着拖尾爬行于泥中。”
庄子说：“你们回去吧！我将拖着尾巴爬行于泥中。”
惠施在魏国做宰相，庄子要去见他。有人对惠施说：“庄子来，想取代您的相位。”惠施听了很害怕，在国中搜捕庄子达三天三夜。
庄子见到惠施。对他说：“南方有一种鸟，名叫，你知道吗？从南海出发，飞往北海，沿途非梧桐树不栖息，不是竹子的果实不食，不是甘美的泉水不喝。这时猫头鹰抓到一只已经腐烂的死老鼠，看见经过，仰头对着它说：‘吓！’现在你难道想用魏国相位来吓唬我呀？”
庄子和惠施在濠水的河堰上游玩。庄子说：“鯈鱼从容自得地游出来，这是鱼的快乐。”
惠施说：“你不是鱼，怎么知道鱼的快乐？”
庄子说：“你不是我，怎么知道我不懂得鱼的快乐？”
惠施说：“我不是你，固然不知道你；你本来也不是鱼，那么你不知道鱼的快乐，就是无可辩驳的了。”
庄子说：“请从开头的话题说起。你说‘你哪儿知道鱼的快乐’，说明你已经知道了我晓得鱼的快乐才来问我的，我是在濠水的河堰上知道的。”