第二應身，應體顯象，三境三界，上下圓明，降氣生神，而成靈識，无量功德，福備人天，應感業緣，隨功證宅，上顯三境三十六天，下應三界三十六帝，上下通應，七十二相。
第三化體，開化人神，皆含三洞，九氣生育，倣天象地，合為識靈，內顯化身三十六相，外示生人三十六相，內外相合，七十二相。三十六部，是无相源，從理寄言，令銓其理，應生境界，福備十方。歸根返本，以立階品，證果進位，超昇大羅，體解大道，入真實際，圓滿清諍，澤被黎民，善開方便，示有為法，通生妙用，而起識神，萬化應緣，一相空靖也。
甯君告黃帝曰：窈寂法身，而生空洞，空洞之內，而生太源，太源之化，三氣生焉。上氣曰始，中氣曰元，下氣曰玄。玄氣所生出乎元，元氣所生出於始，此氣之本，宗於象帝之先，故曰玄元始氣也。玄元始氣，三境玄根，上應三境，而立三尊，中生三界，三乘接引，通為三元，生人三官。故此三氣，品施生焉，三生萬有，根源本始也。
甯君告黃帝曰：三清天中玄元始氣，以三合五，化為八景神，各生八方，而為二十四帝者。上為三清二十四宮，紫虛仙府，降為四梵，四八化生，各為三界二十四宮，普為一天二十四氣內生人身二十四體。故此三元三部八景二十四帝，帝各三元，元各五神，合為三百六十神。六六品族，合氣生神，上為三清六十四梵氣，二六相合，三十有二，降生三界三十二天，普通一天三十二帝。二十八宿，璇璣玉衡，故生一天三百六十日，一月三百六十時，一地三百六十名山，一人身中三百六十骨也。
甯君告黃帝曰：玄元始氣，合生九氣，故為九帝。上為九天，中生九天，下為九地。諸天九聖皆備形神，生人九戶，禀道生立。又生比地，九野分方，上通五帝，四運\周緒，九氣列正，陰陽五行，人民品物，並受成生也。